الخدمات الإستثمارية

عمليات الاندماج والاستحواذ ACQUISITIONS & MERGERS



يتناول هذا النشاط القيام بكافة مراحل الاندماج والاستحواذ وذلك من خلال ما يلى:-
- تحديد الفرص الاستثمارية الخاصة بعملية الاندماج والاستحواذ 0

- التخطيط لعملية الاستحواذ أو الاندماج من خلال :-
دراسة الجوانب القانونية اللازمة لعملية الاندماج والاستحواذ 0
إعداد مذكرة البيع التى تحتوى على المعلومات المالية والتجارية للشركة المزمع بيعها0
إعداد الدراسات الخاصة بتقييم الكيانات المزمع إدماجها أو الاستحواذ عليها ومناقشة نتائج التقييم مع الأطراف ذات العلاقة.
تحديد الأسلوب الأمثل لعملية الاندماج أو الاستحواذ0
إدارة عملية الـ DUE DILIGENCE .
تحديد وتوفير مصادر التمويل اللازمة لعملية الاندماج أوالاستحواذ 0
اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الاندماج أوالاستحواذ بما فيها الإشراف على الأطراف الأخرى المشتركة فى عملية التنفيذ ( المستشار القانونى – الاستشاريون الفنيون – شركة السمسرة 0000 الخ )0


تقديم الخدمات الاستشاريةFINANCIAL ADVISORY



تتمثل هذه الخدمات فى الآتى :
- إعادة هيكلة الشركات RESTRUCTURING ويتم ذلك من خلال الآتى :-
· إعداد الدراسات اللازمة لتحديد أسباب التعثر للتوصل إلى تحديد نقاط القوة والضعف لنشاط العميل واقتراح أساليب العلاج0
· توفير الآليات المناسبة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة0

- تحديد الأسلوب الأمثل لتمويل المشروعاتPROJECT FINANCE من خلال دراسة وتحديد مصادر التمويل اللازمة والمناسبة لمشروعات العملاء بصورها المختلفة والمتمثلة على سبيل المثال فيما يلي :-
· القروض المشتركة SYNDICATED LOANS
· زيادة رؤوس الأموال CAPITAL RAISING
· السندات BONDS
· التأجير التمويلي FINANCIAL LEASING
أعمال الخصخصة Privatization




وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للشركات التى سيتم خصخصتها من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية والاقتصادية للتعرف على اقتصاديات تلك الشركات وتحديد مواطن الضعف والقوة فى هياكلها التمويلية بهدف الوصول للقيمة العادلة لاسهمها والترويج لبيع الحصص محلياً وخارجياً وكذا الحصول على كافة الموافقات اللازمة لعملية الطرح والبيع 0
إصدار السندات Bonds Offering



وذلك من خلال تقديم كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بإصدار السندات والترويج لها وتغطيتها وذلك من خلال :
-القيام بكافة الأعمال المتعلقة بإدارة عملية الإصدار والإشراف على التنفيذ حتى تمام عملية تخصيص السندات للمكتتبين فيها 0
-اتخاذ الخطوات التنفيذية للحصول على الموافقات الخاصة بعملية الترويج ( خاص / عام) والتغطية .
-إعداد الدراسات المتعلقة بإمكانية قيام البنك بتغطية جانب من الاكتتاب ( UNDERWRITING ) .


الترويج لرؤوس الأموال والأسهم Equity Offering



وذلك من خلال :
· القيام بالأنشطة المتعلقة بإصدار الأسهم والترويج لها0
· القيام بتقييم الحصص التى يتم الترويج لها0
· القيام بكافة الأعمال الخاصة بعملية إدارة الطروحات المختلفة للأسهم ( مستندات الطرح/ مذكرة المعلومات)0
· الإشراف على أعمال الـ DUE DILIGENCE وكذا الإشراف على التنفيذ حتى إتمام عملية تخصيص الأسهم
للمكتتبين فيها

منقووول للفائدة .
AlexaLaw